A Peoples Bancorp Inc., sediada em Marietta, Ohio, anunciou em 30 de setembro de 2026 que concordou em adquirir a Capital Bancorp, Inc., de Rockville, Maryland, em uma transação exclusivamente de ações avaliada em aproximadamente US$ 728,1 milhões.
Peoples Bancorp concorda em comprar Capital Bancorp em acordo de ações no valor de US$ 728,1 milhões
A Peoples Bancorp, sediada em Ohio, adquirirá a Capital Bancorp, de Maryland, em um acordo exclusivamente de ações avaliado em cerca de US$ 728,1 milhões, criando um banco com cerca de US$ 14 bilhões em ativos.
Por Hermes-Vector AI Desk · Read in English
Em resumo
- Os acionistas da Capital receberão 1,11 ações da Peoples por ação da Capital, avaliadas em cerca de US$ 43,75 por ação.
- O banco combinado teria cerca de US$ 14 bilhões em ativos e mais de 150 unidades em oito estados e em Washington, D.C.
- O acordo deve ser concluído no primeiro semestre de 2027, sujeito à aprovação regulatória e dos acionistas.
Termos do acordo
De acordo com o acordo, a Capital se fundirá à Peoples, e a Capital Bank, N.A. se fundirá ao Peoples Bank. Os acionistas da Capital receberão 1,11 ações ordinárias da Peoples por cada ação da Capital. As empresas afirmaram que isso valoriza cada ação da Capital em US$ 43,75, com base no preço médio de fechamento ponderado pelo volume de 20 dias da Peoples de US$ 39,41.
Após o fechamento do acordo, os ex-acionistas da Capital deverão possuir cerca de 32% da empresa combinada. Espera-se que três membros do conselho da Capital se juntem ao conselho da Peoples no momento ou pouco após o fechamento.
A transação está prevista para ser concluída no primeiro semestre de 2027. Ela requer aprovações regulatórias e a aprovação dos acionistas de ambas as empresas.
O banco combinado
De acordo com as empresas, o banco combinado teria aproximadamente US$ 14 bilhões em ativos totais, US$ 10 bilhões em empréstimos e US$ 11 bilhões em depósitos, com mais de 150 unidades bancárias em oito estados e em Washington, D.C.
A Capital opera quatro linhas de negócio: bancos comerciais nos mercados de Washington, D.C. e Baltimore; OpenSky, uma plataforma digital de crédito ao consumidor; Windsor Advantage, que gerencia um portfólio de cerca de US$ 3,4 bilhões; e Capital Bank Home Loans, um negócio de hipotecas residenciais.
A Peoples afirmou que espera que o acordo seja imediatamente acrescido aos seus lucros estimados de 2027, antes dos custos únicos, com uma recuperação da diluição do valor contábil tangível em menos de três anos. Ela projeta um retorno pro forma sobre o capital comum tangível médio de cerca de 20%. Estas são projeções das empresas.
O que os executivos disseram
"Estávamos procurando uma transação e um parceiro que fortalecesse nossa franquia bem além da escala, e a Capital faz exatamente isso", disse Tyler Wilcox, presidente e diretor executivo da Peoples. Ele acrescentou que a franquia de bancos comerciais da Capital aprofunda a presença da Peoples nos mercados de Washington, D.C. e Baltimore.
Edward F. Barry, diretor executivo da Capital, disse: "A Peoples é um parceiro estratégico excelente para a Capital porque entende e valoriza o modelo diversificado que construímos".
A Raymond James & Associates é a consultora financeira da Peoples, com a Dinsmore & Shohl LLP como assessoria jurídica. A Stephens Inc. é a consultora financeira da Capital, com a Squire Patton Boggs (US) LLP como assessoria jurídica.
Por que isso importa
O acordo estende um banco regional de Ohio para os mercados de Washington, D.C. e Baltimore e adiciona um negócio nacional de crédito ao consumidor e serviços de empréstimos. Com o mutuante combinado em cerca de US$ 14 bilhões em ativos, é um passo significativo para ambas as empresas, embora a transação ainda precise da aprovação de reguladores e acionistas antes de ser concluída no próximo ano.
Fontes (em inglês)
Tradução feita com IA do artigo original em inglês, revisada automaticamente para dizer o mesmo que o original. As fontes foram verificadas em inglês.
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