Oracle planeja levantar $20 bilhões para expansão de IA e infraestrutura em nuvem

A Oracle (NYSE:ORCL) anunciou planos para levantar $20 bilhões por meio de uma combinação de ofertas de ações e dívidas. A empresa de software corporativo afirmou que os fundos são destinados a apoiar sua expansão em inteligência artificial (IA) e infraestrutura de computação em nuvem.

Detalhes da Oferta de Ações e Dívidas

De acordo com dois documentos regulatórios dos EUA divulgados na segunda-feira, o esforço de captação de $20 bilhões é dividido entre vendas de ações e títulos.

A Oracle fixou o preço de uma oferta de ações de 86,2 milhões de ações a $116 cada. Esse preço representa um desconto de 11,2% em relação ao preço de fechamento da ação na sexta-feira anterior. A venda de ações deve gerar aproximadamente $10 bilhões antes de considerar as despesas da oferta.

Além da venda de ações, a Oracle está levantando aproximadamente $10 bilhões por meio de uma oferta de títulos. Essa oferta de dívida consiste em cinco tranches de taxa fixa com vencimentos variando de 2029 a 2046. As taxas de juros desses títulos variam de 7% a 8,65%. Notavelmente, a oferta final não incluiu a tranche de taxa flutuante que havia aparecido em um documento regulatório anterior.

Reação do Mercado e Contexto Financeiro

O anúncio dos planos de captação de recursos provocou uma queda no preço das ações da Oracle. Na segunda-feira, as ações da Oracle caíram 8,8% para $119,22, estendendo as perdas no preço das ações da empresa desde o início do ano para aproximadamente 39%. Antes da sessão da segunda-feira, as ações haviam recuado 3,5% no comércio pré-mercado.

De acordo com dados da Tradeweb, os títulos existentes da empresa com taxa de 6,85% e vencimento em 2066 caíram mais de 1,2 centavos por dólar após o anúncio.

Investidores expressaram preocupações quanto aos requisitos crescentes de capital, níveis de empréstimo e diluição potencial de acionistas. Embora a oferta de ações forneça acesso a novo capital sem aumentar a dívida, ela expande o número de ações da empresa, o que pode diluir os acionistas existentes.

Uso Estratégico dos Fundos

A Oracle afirmou que usará o capital levantado para propósitos corporativos gerais. De acordo com a empresa, isso pode incluir:

• Gastos com capital
• Pagamento de dívidas
• Aquisições
• Dividendos
• Recompra de ações

Na semana passada, a empresa afirmou que espera que os gastos com capital atinjam o pico durante este ano fiscal e o próximo à medida que constrói mais capacidade de computação em nuvem. A Oracle comprometeu-se a levantar no máximo $20 bilhões em financiamento adicional para IA até o ano fiscal de 2030.

Fontes (em inglês)

• finance.yahoo.com: Oracle Announces $20 Billion Stock and Bond Offering to Fund AI Infrastructure Expansion
• economictimes.indiatimes.com: Oracle plans to raise $20 billion through bonds and stock sales - The Economic Times

Tradução feita com IA do artigo original em inglês, revisada automaticamente para dizer o mesmo que o original. As fontes foram verificadas em inglês.