A Microsoft está reduzindo seu elenco de parceiros de neocloud ao focar no trabalho com alguns fornecedores-chave e expandir seus próprios data centers, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.
A empresa assinou contratos com meia dúzia de neoclouds nos últimos anos, incluindo CoreWeave, Nebius, Chronoscale, IREN, Lambda e Nscale, bem como com a Oracle, que está investindo pesado na construção de infraestrutura de IA.
A Microsoft agora está na fase de avaliação e ainda não decidiu quais neoclouds deixará de usar, disseram duas fontes, que pediram para não serem identificadas porque as conversas são confidenciais. Uma das pessoas disse que a Microsoft quer priorizar sua própria presença em data centers. A Bloomberg noticiou os planos anteriormente. Duas pessoas disseram que a Microsoft optou por não renovar um contrato com a Oracle.
Um porta-voz da Microsoft disse em uma declaração enviada por e-mail que sua estratégia de infraestrutura é "construída sobre flexibilidade e escolha".
"Combinamos data centers de propriedade da Microsoft, instalações alugadas e parcerias estratégicas com provedores de terceiros para fornecer a capacidade que nossos clientes precisam, onde e quando eles precisam", disse o porta-voz. "Revisamos regularmente esses investimentos em relação à demanda dos clientes. Isso inclui acompanhar a entrega e ajustar os planos conforme as circunstâncias mudam."
As neoclouds têm sido um mercado turbulento na Wall Street nas últimas semanas, pois as taxas de juros mais altas aumentaram os temores de que muitas empresas se tornaram excessivamente dependentes de dívidas na corrida para construir capacidade. As ações da CoreWeave, Nebius e IREN caíram cerca de metade no último mês, mesmo após uma alta na sexta-feira.
Uma recente revisão do setor contou 323 neoclouds, e especialistas previram que muitas delas não sobreviverão.
Em seu relatório de lucros na quinta-feira, a IREN disse que entregou capacidade de data center à Microsoft em agosto, mas a Microsoft solicitou uma atualização de equipamentos de rede que resultará na infraestrutura entrando em operação em janeiro ou fevereiro, em vez deste ano.
A diretora financeira da Microsoft, Amy Hood, disse na chamada de resultados do primeiro trimestre fiscal da empresa de software em outubro que alguns contratos de nuvem envolvendo unidades de processamento gráfico foram adiados até o primeiro semestre de 2027, afetando o crescimento da nuvem Azure. A Microsoft relatou US$ 45,2 bilhões em despesas de capital e arrendamentos financeiros no último trimestre, e disse que os gastos com capex acelerarão no segundo semestre do ano fiscal.
As ações da IREN subiram 16% na sexta-feira após a empresa dizer que a receita de IA mais do que dobrou em relação ao trimestre anterior para US$ 200 milhões. O co-CEO da IREN, Daniel Roberts, disse à CNBC que há uma "desconexão entre o que estamos vendo no mercado público e o que estamos vendo no nível do cliente".
No entanto, ele reconheceu o desafio que as condições do mercado apresentam.
"Os mercados de capital tornaram-se mais seletivos nas últimas semanas, e as perguntas, sem dúvida, mudaram de quão grande é o contrato para se ele pode ser entregue, financiado e executado com lucro", disse Roberts na chamada de resultados.
A Microsoft já reduziu seu trabalho com a neocloud britânica Nscale, abandonando um site que pretendia usar na Inglaterra. Darren Hardman, CEO da Microsoft para o Reino Unido e Irlanda, disse à CNBC em outubro que a decisão estava relacionada à capacidade da Nscale de obter acesso à eletricidade.
O Financial Times relatou nesta semana que a Microsoft decidiu não renovar um contrato com a Nscale no Texas. A Nscale apresentou pedido de abertura de capital em meados de setembro, mas não atualizou seu prospecto desde então. A empresa disse em seu registro de IPO que espera que a Microsoft seja um "cliente significativo em períodos futuros".
A grande virada da Microsoft para as neoclouds veio após o lançamento do ChatGPT em 2022, o que levou a um aumento na demanda por GPUs. Ao procurar em outros lugares, a Microsoft contratou a CoreWeave, que era uma startup privada na época com raízes em mineração de criptomoedas. Quando a CoreWeave abriu capital no ano passado, disse que 62% de sua receita de 2024 veio da Microsoft.
No momento do lançamento do ChatGPT, a OpenAI usava apenas o Azure. Agora, os fornecedores de nuvem da empresa também incluem Amazon, Cerebras, CoreWeave, Google e Oracle.
O porta-voz da Microsoft disse que sua abordagem de revisar investimentos em neoclouds é "uma maneira normal e responsável de gerenciar grandes projetos de infraestrutura complexos", e que "o ritmo de nossos novos acordos reflete o que precisamos hoje".
Fontes (em inglês)
- cnbc.com: Microsoft moves to consolidate its relationships with neoclouds in AI
- richtv.io: Microsoft plans to use fewer neoclouds as AI buildout shows signs of s… | RichTV
Tradução feita com IA do artigo original em inglês, revisada automaticamente para dizer o mesmo que o original. As fontes foram verificadas em inglês.