A Fox Corp. anunciou na sexta-feira que concluiu a aquisição da plataforma de streaming Roku, um acordo avaliado em US$ 22 bilhões, bem antes da data prevista de 2027.

A transação torna a Fox uma das principais empresas de streaming nos EUA, incluindo Roku, Tubi e FOX One. A combinação dos esportes ao vivo premium, notícias e programação local da Fox com a plataforma de TV conectada e aberta da Roku, que alcança mais de 100 milhões de lares, cria novas oportunidades para a empresa atender seus espectadores, anunciantes e parceiros.

A plataforma de distribuição aberta da Roku continuará atendendo a mais de 100 milhões de lares em todo o mundo, com acesso a milhares de aplicativos e canais em todo o ecossistema de TV por streaming. A Fox enfatizou seu compromisso de preservar a Roku como um ecossistema aberto líder para a indústria de streaming em geral, o que significa que não dará posicionamento exclusivo ou vantajoso ao Fox News ou ao pacote de streaming Fox One na Roku.

"O fechamento desta aquisição avança a estratégia de longo prazo da Fox", disse Lachlan Murdoch, presidente executivo e CEO da Fox Corp., em um comunicado na sexta-feira. "A partir de hoje, nossa principal prioridade para a empresa combinada é continuar a servir incansavelmente o público e os parceiros, ao mesmo tempo em que reforçamos a abertura e a escolha que são a essência da plataforma Roku. Nossa paixão empreendedora compartilhada e nossa clara convicção de construir o futuro juntos com nossos novos colegas da Roku nos dão grande confiança nas oportunidades que estão por vir."

O fundador da Roku, Anthony Wood, ingressará no conselho de diretores da Fox. Ele servirá como co-presidente das Plataformas Digitais da Fox, uma divisão recém-formada que inclui Roku, Tubi, Fox One, Red Seat Ventures e outros produtos e serviços digitais em toda a empresa, ao lado de Paul Cheesbrough, que assume o cargo de co-presidente e CEO da divisão.

Wood disse em um comunicado: "Começamos a Roku há mais de duas décadas para dar às pessoas uma maneira melhor de assistir TV, e essa missão não muda hoje. O que muda é nosso alcance e recursos. A Fox tem um profundo respeito pela cultura da Roku e compartilha totalmente nosso compromisso de permanecer aberta a todos os parceiros de conteúdo. Nossas equipes continuarão construindo e inovando como sempre fizeram, agora com o apoio e as capacidades da Fox ao nosso lado. Estou orgulhoso do que os funcionários da Roku construíram e estou animado com o que vem a seguir."

Nos termos do acordo de fusão, os acionistas da Roku têm direito a receber US$ 95,30 em dinheiro e 0,9799 ações ordinárias da Classe A da FOX por cada ação da Classe A e da Classe B ordinária da Roku que possuíam imediatamente antes do fechamento. Como resultado da transação, os acionistas da Fox possuem aproximadamente 74% das ações ordinárias da FOX em circulação e os ex-acionistas da Roku possuem aproximadamente 26%. Com a conclusão da aquisição, as ações da Roku cessarão o negociação na Nasdaq a partir de hoje.

A Fox Corp. disse que espera alcançar cerca de US$ 400 milhões em sinergias de custos anualizadas dentro de dois anos após o fechamento do acordo com a Roku. A empresa também afirmou que há potencial de aumento de receita com a combinação dos negócios da Roku e que antecipa que a aquisição será acrescida ao fluxo de caixa livre por ação até o segundo ano completo após o fechamento.

A Allen & Company LLC atuou como consultor financeiro principal da Fox. A Morgan Stanley & Co. LLC também atuou como consultor financeiro da Fox, e a Morgan Stanley Senior Funding, Inc. liderou o financiamento de dívida para a transação. A Goldman Sachs & Co. LLC também atuou como consultor financeiro da Fox. O escritório Weil, Gotshal & Manges LLP atuou como assessor jurídico da Fox. A Qatalyst Partners atuou como consultor financeiro exclusivo da Roku, e os escritórios Goodwin Procter LLP e Axinn LLP atuaram como assessores jurídicos da Roku.

Fontes (em inglês)

Tradução feita com IA do artigo original em inglês, revisada automaticamente para dizer o mesmo que o original. As fontes foram verificadas em inglês.