Acionistas da Fox e da Roku aprovam acordo de aquisição de US$ 22 bilhões

Os acionistas da Fox Corp. e da Roku votaram para aprovar a aquisição de US$ 22 bilhões da Fox da empresa de plataforma de vídeo em streaming. As votações ocorreram durante assembleias extraordinárias separadas realizadas na quarta-feira, com a maioria das ações de ambas as empresas favorecendo o acordo. As contagens finais dos votos devem ser divulgadas em documentos regulatórios.

Estrutura e Termos do Acordo

A aquisição foi anunciada em junho e valoriza a Roku em US$ 160 por ação. A transação é estruturada como uma combinação de aproximadamente US$ 14,2 bilhões em dinheiro e o restante em ações ordinárias da Fox Classe A. De acordo com a Cord Cutters News, cada ação ordinária da Roku será trocada por US$ 96 em dinheiro e 0,9693 ações ordinárias da Fox Classe A.

Após a conclusão da fusão, os atuais acionistas da Fox possuirão aproximadamente 73% da entidade combinada, enquanto os acionistas da Roku manterão os 27% restantes. O acordo envolve um processo de fusão em duas etapas, no qual uma subsidiária da Fox se funde na Roku, que então sobrevive como uma subsidiária integral da Fox antes de se fundir em outra subsidiária da Fox. O fundador e CEO da Roku, Anthony Wood, terá um papel contínuo na empresa combinada.

Revisão Regulatória e Cronograma

A transação permanece sujeita à aprovação pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e outros reguladores. Em setembro, o DOJ emitiu um "segundo pedido" para documentos adicionais sob a lei antitruste Hart-Scott-Rodino. Este pedido estende o período de espera por 30 dias após a Fox e a Roku terem "respondido substancialmente" à solicitação de informações.

A Fox atualmente espera que a aquisição seja concluída no primeiro semestre do ano civil de 2027. As empresas identificaram aproximadamente US$ 400 milhões em sinergias de custos anuais recorrentes provenientes da combinação, de acordo com a Cord Cutters News.

Impacto no Mercado

A fusão visa aprimorar a presença da Fox no streaming, particularmente no espaço de streaming gratuito com suporte de anúncios. A Fox já possui a Tubi, que alcança 110 milhões de usuários ativos mensais, enquanto a Roku alcança mais de 100 milhões de domicílios de streaming. A combinação criaria a terceira maior distribuidora de mídia nos EUA, atrás do YouTube e da entidade combinada Paramount-Warner Bros. Discovery, que foi renomeada para Skydance.

O CEO da Fox Corp., Lachlan Murdoch, descreveu o acordo como uma "transação transformadora" que une o "conteúdo de esportes ao vivo e notícias de alto impacto" da Fox com a "plataforma líder de distribuição e tecnologia de streaming" da Roku. A Fox declarou estar "comprometida em continuar a operar a Roku como uma plataforma aberta e amigável a parceiros."

Fontes (em inglês)

• variety.com: Fox $22 Billion Roku Deal Approved by Shareholders of Both Companies
• thewrap.com: Fox Shareholders Approve $22 Billion Roku Acquisition
• mediaplaynews.com: Fox Shareholders Approve $22 Billion Roku Acquisition - Media Play News
• cordcuttersnews.com: Approved! Shareholders Approve FOX Buying Roku for $22 Billion | Cord Cutters News

Tradução feita com IA do artigo original em inglês, revisada automaticamente para dizer o mesmo que o original. As fontes foram verificadas em inglês.