Microsoft réduit son portefeuille de partenaires néocloud alors qu'il se concentre sur le travail avec quelques fournisseurs clés et développe ses propres centres de données, selon des personnes familiarisées avec le dossier.

L'entreprise a signé des accords avec une demi-douzaine de néoclouds au cours des dernières années, notamment CoreWeave, Nebius, Chronoscale, IREN, Lambda et Nscale, ainsi qu'avec Oracle, qui investit massivement dans le développement d'infrastructures d'IA.

Microsoft est désormais à l'étape d'évaluation et n'a pas décidé quels néoclouds il cessera d'utiliser, ont déclaré deux sources, qui ont préféré garder l'anonymat car les discussions sont confidentielles. L'une des personnes a indiqué que Microsoft souhaite prioriser son propre réseau de centres de données. Bloomberg a rapporté ces projets plus tôt. Deux personnes ont déclaré que Microsoft avait choisi de ne pas renouveler un accord avec Oracle.

Un porte-parole de Microsoft a déclaré dans un communiqué par e-mail que sa stratégie d'infrastructure est « fondée sur la flexibilité et le choix ».

« Nous combinons des centres de données appartenant à Microsoft, des installations louées et des partenariats stratégiques avec des fournisseurs tiers pour fournir la capacité dont nos clients ont besoin, là où et quand ils en ont besoin », a déclaré le porte-parole. « Nous examinons régulièrement ces investissements par rapport à la demande des clients. Cela inclut le suivi des livraisons et l'ajustement des plans à mesure que les circonstances évoluent. »

Les néoclouds ont connu une période turbulente sur Wall Street au cours des dernières semaines, car la hausse des taux d'intérêt a accru les craintes que de nombreuses entreprises soient devenues trop dépendantes de la dette dans leur précipitation à développer leur capacité. Les actions de CoreWeave, Nebius et IREN ont toutes baissé d'environ la moitié au cours du mois dernier, même après un rebond vendredi.

Un récent examen du secteur a comptabilisé 323 néoclouds, et des experts ont prédit que beaucoup d'entre eux ne survivraient pas.

Dans son rapport trimestriel publié jeudi, IREN a indiqué qu'il avait remis la capacité de centre de données à Microsoft en août, mais que Microsoft avait demandé une mise à niveau des équipements réseau qui entraînerait la mise en service de l'infrastructure en janvier ou février au lieu de cette année.

Amy Hood, directrice financière de Microsoft, a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre fiscal de l'entreprise logicielle en octobre que certains contrats de cloud impliquant des unités de traitement graphique (GPU) étaient reportés au premier semestre 2027, affectant la croissance du cloud Azure. Microsoft a annoncé 45,2 milliards de dollars de dépenses en capital et de baux financiers au cours du dernier trimestre, et a indiqué que les dépenses en capital s'accéléreraient au deuxième semestre de l'année fiscale.

Les actions d'IREN ont bondi de 16 % vendredi après que l'entreprise a annoncé que ses revenus liés à l'IA avaient plus que doublé par rapport au trimestre précédent, atteignant 200 millions de dollars. Daniel Roberts, co-PDG d'IREN, a déclaré à CNBC qu'il y avait un « décalage entre ce que nous voyons sur le marché public et ce que nous voyons au niveau des clients ».

Cependant, il a reconnu le défi que présentent les conditions du marché.

« Les marchés des capitaux sont devenus plus sélectifs au cours des dernières semaines, et les questions ont inévitablement évolué de la taille du contrat à sa capacité d'être livré, financé et exploité avec profit », a déclaré Roberts lors de la conférence sur les résultats.

Microsoft a déjà réduit son travail avec le néocloud britannique Nscale, abandonnant un site qu'il avait l'intention d'utiliser en Angleterre. Darren Hardman, PDG de Microsoft pour le Royaume-Uni et l'Irlande, a déclaré à CNBC en octobre que la décision était liée à la capacité de Nscale à accéder à l'électricité.

Le Financial Times a rapporté cette semaine que Microsoft avait décidé de ne pas renouveler un contrat avec Nscale au Texas. Nscale a déposé des documents pour se rendre public en mi-septembre mais n'a pas mis à jour son prospectus depuis lors. L'entreprise a indiqué dans son dépôt de introduction en bourse qu'elle s'attendait à ce que Microsoft soit un « client important dans les périodes à venir ».

Le grand virage de Microsoft vers les néoclouds a eu lieu après le lancement de ChatGPT en 2022, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de GPU. En cherchant ailleurs, Microsoft a signé avec CoreWeave, qui était une startup privée à l'époque avec des racines dans le minage de cryptomonnaies. Lorsque CoreWeave est devenu public l'année dernière, il a déclaré que 62 % de ses revenus de 2024 provenaient de Microsoft.

Au moment de la sortie de ChatGPT, OpenAI n'utilisait qu'Azure. Maintenant, les fournisseurs de cloud de l'entreprise incluent également Amazon, Cerebras, CoreWeave, Google et Oracle.

Le porte-parole de Microsoft a déclaré que son approche de l'examen des investissements dans les néoclouds est « une manière normale et responsable de gérer de grands projets d'infrastructure complexes », et que « le rythme de nos nouveaux accords reflète ce dont nous avons besoin aujourd'hui ».

Sources (en anglais)

Traduction réalisée par IA de l’article original en anglais, vérifiée automatiquement pour dire la même chose que l’original. Les sources ont été vérifiées en anglais.