Fox Corp. a annoncé vendredi qu'elle avait finalisé l'acquisition de la plateforme de streaming Roku, une transaction évaluée à 22 milliards de dollars, bien avant la date prévue de 2027.

La transaction fait de Fox l'une des principales entreprises de streaming aux États-Unis, incluant Roku, Tubi et FOX One. La combinaison des sports en direct premium, des nouvelles et des programmes locaux de Fox avec la plateforme de télévision connectée ouverte de Roku, qui atteint plus de 100 millions de foyers, crée de nouvelles opportunités pour l'entreprise afin de servir ses téléspectateurs, ses annonceurs et ses partenaires.

La plateforme de distribution ouverte de Roku continuera de servir plus de 100 millions de foyers dans le monde, avec un accès à des milliers d'applications et de chaînes à travers l'écosystème de la télévision par streaming. Fox a souligné son engagement à préserver Roku en tant que principal écosystème ouvert pour l'industrie du streaming plus large, ce qui signifie qu'elle ne donnera pas de position exclusive ou avantageuse aux nouvelles de Fox ou au forfait de streaming Fox One sur Roku.

« La finalisation de cette acquisition fait progresser la stratégie à long terme de Fox », a déclaré Lachlan Murdoch, président exécutif et PDG de Fox Corp., dans un communiqué vendredi. « À partir d'aujourd'hui, notre priorité absolue pour l'entreprise combinée est de continuer à servir sans relâche les audiences et les partenaires, tout en renforçant l'ouverture et le choix qui sont l'essence de la plateforme Roku. Notre passion entrepreneuriale partagée et notre conviction claire de construire l'avenir ensemble avec nos nouveaux collègues de Roku nous donnent une grande confiance dans les opportunités qui nous attendent. »

Anthony Wood, fondateur de Roku, rejoindra le conseil d'administration de Fox. Il siégera en tant que co-président des plateformes numériques de Fox, une nouvelle division qui inclut Roku, Tubi, Fox One, Red Seat Ventures et d'autres produits et services numériques à travers l'entreprise, aux côtés de Paul Cheesbrough, qui assume le rôle de co-président et de PDG de la division.

Wood a déclaré dans un communiqué : « Nous avons lancé Roku il y a plus de deux décennies pour offrir aux gens un meilleur moyen de regarder la télévision, et cette mission ne change pas aujourd'hui. Ce qui change, c'est notre portée et nos ressources. Fox respecte profondément la culture de Roku et partage entièrement notre engagement à rester ouvert à chaque partenaire de contenu. Nos équipes continueront de construire et d'innover comme elles l'ont toujours fait, maintenant avec le soutien et les capacités de Fox derrière nous. Je suis fier de ce que les employés de Roku ont construit, et je suis enthousiaste à l'idée de ce qui vient ensuite. »

Aux termes de l'accord de fusion, les actionnaires de Roku ont droit de recevoir 95,30 $ en espèces et 0,9799 action de capital ordinaire de classe A de FOX pour chaque action de capital ordinaire de classe A de Roku et de classe B de Roku qu'ils possédaient immédiatement avant la clôture. À la suite de la transaction, les actionnaires de Fox détiennent environ 74 % des actions de capital ordinaire de FOX en circulation et les anciens actionnaires de Roku détiennent environ 26 %. Avec l'acquisition finalisée, les actions de Roku cesseront d'être négociées au Nasdaq à partir d'aujourd'hui.

Fox Corp. a déclaré qu'elle s'attend à réaliser environ 400 millions de dollars de synergies de coûts annualisées dans les deux ans suivant la clôture de l'accord avec Roku. L'entreprise a également indiqué qu'il existe un potentiel de hausse des revenus avec la combinaison des activités de Roku et qu'elle anticipe que l'acquisition sera accrétive pour le flux de trésorerie libre par action dès la deuxième année complète suivant la clôture.

Allen & Company LLC a agi en tant que conseiller financier principal pour Fox. Morgan Stanley & Co. LLC a également agi en tant que conseiller financier pour Fox, et Morgan Stanley Senior Funding, Inc. a dirigé le financement par dette de la transaction. Goldman Sachs & Co. LLC a également agi en tant que conseiller financier pour Fox. Weil, Gotshal & Manges LLP a agi en tant que conseil juridique pour Fox. Qatalyst Partners a agi en tant que conseiller financier exclusif pour Roku, et Goodwin Procter LLP et Axinn LLP ont agi en tant que conseils juridiques pour Roku.

Sources (en anglais)

Traduction réalisée par IA de l’article original en anglais, vérifiée automatiquement pour dire la même chose que l’original. Les sources ont été vérifiées en anglais.