Peoples Bancorp acepta comprar Capital Bancorp en una transacción de acciones por valor de 728,1 millones de dólares

Peoples Bancorp Inc., con sede en Marietta, Ohio, anunció el 30 de septiembre de 2026 que ha aceptado adquirir a Capital Bancorp, Inc., con sede en Rockville, Maryland, en una transacción de acciones por valor de aproximadamente 728,1 millones de dólares.

Términos del acuerdo

De acuerdo con el acuerdo, Capital se fusionará con Peoples, y Capital Bank, N.A. se fusionará con Peoples Bank. Los accionistas de Capital recibirán 1,11 acciones ordinarias de Peoples por cada acción de Capital. Las empresas indicaron que esto valora cada acción de Capital en 43,75 dólares, basado en el precio de cierre promedio ponderado por volumen de 20 días de Peoples de 39,41 dólares.

Después de que se cierre la transacción, se espera que los antiguos accionistas de Capital posean aproximadamente el 32% de la empresa combinada. Se espera que tres miembros de la junta directiva de Capital se unan a la junta directiva de Peoples en el momento del cierre o poco después.

Se espera que la transacción se cierre en la primera mitad de 2027. Requiere aprobaciones regulatorias y la aprobación de los accionistas de ambas empresas.

El banco combinado

Según las empresas, el banco combinado tendría aproximadamente 14 mil millones de dólares en activos totales, 10 mil millones de dólares en préstamos y 11 mil millones de dólares en depósitos, con más de 150 ubicaciones bancarias en ocho estados y Washington, D.C.

Capital opera cuatro líneas de negocio: banca comercial en los mercados de Washington, D.C. y Baltimore; OpenSky, una plataforma digital de crédito al consumo; Windsor Advantage, que gestiona una cartera de aproximadamente 3,4 mil millones de dólares; y Capital Bank Home Loans, un negocio de hipotecas residenciales.

Peoples indicó que espera que la transacción sea inmediatamente accretiva para sus ganancias estimadas de 2027, antes de los costos únicos, con una recuperación de la dilución del valor contable tangible en menos de tres años. Proyecta un rendimiento sobre el capital común tangible promedio pro forma de aproximadamente el 20%. Estas son proyecciones de la empresa.

Lo que dijeron los ejecutivos

"Estábamos buscando una transacción y un socio que fortaleciera nuestra franquicia mucho más allá de la escala por sí sola, y Capital hace exactamente eso", dijo Tyler Wilcox, presidente y director ejecutivo de Peoples. Añadió que la franquicia de banca comercial de Capital profundiza la presencia de Peoples en los mercados de Washington, D.C. y Baltimore.

Edward F. Barry, director ejecutivo de Capital, dijo: "Peoples es un socio estratégico excelente para Capital porque comprende y valora el modelo diversificado que construimos".

Raymond James & Associates es el asesor financiero de Peoples, con Dinsmore & Shohl LLP como asesor legal. Stephens Inc. es el asesor financiero de Capital, con Squire Patton Boggs (US) LLP como asesor legal.

Por qué importa

La transacción extiende un banco regional de Ohio a los mercados de Washington, D.C. y Baltimore y añade un negocio nacional de crédito al consumo y servicios de préstamos. Con el prestamista combinado en aproximadamente 14 mil millones de dólares en activos, es un paso considerable para ambas empresas, aunque la transacción aún necesita la aprobación de los reguladores y los accionistas antes de que pueda cerrarse el próximo año.

Fuentes (en inglés)

• GlobeNewswire / Peoples Bancorp, "Peoples Bancorp Inc. and Capital Bancorp, Inc. Announce Merger Agreement"

Traducción con IA del artículo original en inglés, revisada automáticamente para que diga lo mismo que el original. Las fuentes fueron verificadas en inglés.