Organigram Global Inc. adquirirá Aurora Cannabis Inc. en un acuerdo de $561 millones

En breve

Organigram Global Inc. adquirirá Aurora Cannabis Inc. en un acuerdo valorado en $561 millones.
Los accionistas de Aurora pueden elegir entre $7.80 por acción en efectivo, 5.8626 acciones de Organigram por acción, o una combinación de ambas.
La transacción sigue un intento de adquisición hostil rechazado por Curaleaf Holdings Inc.
Se espera que el acuerdo se cierre en enero de 2027, sujeto a aprobaciones regulatorias y de los accionistas.

Organigram Global Inc. ha firmado un acuerdo para adquirir Aurora Cannabis Inc. en un trato que valora la empresa en $561 millones. La transacción ha recibido el apoyo unánime de los consejos de administración de ambas empresas.

Términos del Acuerdo

Según los términos de la oferta, los accionistas de Aurora tienen la opción de recibir una de las siguientes:

$7.80 por acción en efectivo
5.8626 acciones de Organigram por acción
Una combinación de efectivo y acciones

El efectivo total disponible está limitado a $253.6 millones, y el número de acciones disponibles bajo la oferta está limitado a 205.8 millones. Las empresas declararon que el acuerdo representa una prima del 93 por ciento sobre el precio de la acción de Aurora al 10 de agosto y una prima del 21 por ciento sobre el valor implícito de la oferta de Curaleaf, que fue modificada el 6 de octubre.

Objetivos Estratégicos

James Yamanaka, CEO de Organigram, dijo que la transacción es un paso definitorio en la estrategia de la empresa para construir un líder global disciplinado de cannabis. "Al unir la plataforma global de cannabis medicinal establecida de Aurora con nuestras operaciones canadienses y nuestra creciente huella internacional, estamos creando una empresa más grande, más fuerte y más diversificada", dijo Yamanaka en un comunicado de prensa el martes.

Miguel Martin, presidente ejecutivo y CEO de Aurora, declaró que la combinación con Organigram "acelerará la estrategia de crecimiento internacional de Aurora al fortalecer la ejecución comercial, expandir nuestras capacidades de productos y (investigación y desarrollo), y extender nuestra red de operaciones globales".

Las empresas esperan que el acuerdo genere más de $50 millones en sinergias de factores que incluyen la escala de adquisiciones y la venta cruzada. Se espera que el acuerdo se cierre en enero de 2027, sujeto a aprobaciones regulatorias, aprobación de los accionistas y permiso del Tribunal Superior de Columbia Británica.

Ofertas Previas y Respuesta de Curaleaf

El acuerdo sigue una oferta hostil para Aurora realizada por Curaleaf Holdings Inc. a principios de este año. En agosto, Curaleaf presentó su oferta directamente a los accionistas después de declarar que el consejo de Aurora se negó a participar en discusiones. En septiembre, Aurora instó a los accionistas a rechazar esa oferta, declarando que subestimaba a la empresa.

Curaleaf emitió un comunicado el martes por la noche indicando que su oferta mejorada del 6 de octubre para Aurora sigue vigente. "Curaleaf cree que su oferta representa un mejor valor, ofreciendo un negocio combinado superior con un perfil de mercados de capitales más fuerte, mayor certeza y velocidad de cierre, y mayores sinergias anticipadas", dijo la empresa.

Curaleaf también declaró que estudiará la transacción de Organigram y está a la espera de la divulgación de detalles materiales, incluyendo "cualquier tarifa de rescisión, composición de la gerencia y el consejo de administración en el futuro, y cualquier derecho de inversionista que se otorgue a BAT".

Fuentes (en inglés)

Traducción con IA del artículo original en inglés, revisada automáticamente para que diga lo mismo que el original. Las fuentes fueron verificadas en inglés.

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