Oracle recaudará 20 mil millones de dólares para la expansión de IA e infraestructura en la nube

Oracle (NYSE:ORCL) ha anunciado planes para recaudar 20 mil millones de dólares mediante una combinación de ofertas de acciones y deuda. La empresa de software empresarial declaró que los fondos están destinados a apoyar su infraestructura de inteligencia artificial (IA) y computación en la nube en expansión.

Detalles de la oferta de acciones y deuda

Según dos presentaciones regulatorias de EE. UU. publicadas el lunes, el esfuerzo de recaudación de 20 mil millones de dólares se divide entre la venta de acciones y bonos.

Oracle fijó el precio de una oferta de acciones de 86.2 millones de acciones a 116 dólares cada una. Este precio representa un descuento del 11.2% respecto al precio de cierre de la acción del viernes anterior. Se espera que la venta de acciones genere aproximadamente 10 mil millones de dólares antes de contabilizar los gastos de la oferta.

Además de la venta de acciones, Oracle está recaudando aproximadamente 10 mil millones de dólares mediante una oferta de bonos. Esta oferta de deuda consiste en cinco tramos de tasa fija con vencimientos que van desde 2029 hasta 2046. Las tasas de interés en estos valores oscilan entre el 7% y el 8.65%. Notablemente, la oferta final no incluyó el tramo de tasa variable que había aparecido en una presentación regulatoria anterior.

Reacción del mercado y contexto financiero

El anuncio de los planes de recaudación desencadenó una caída en el precio de las acciones de Oracle. El lunes, las acciones de Oracle cayeron un 8.8% hasta 119.22 dólares, extendiendo las pérdidas en el precio de las acciones de la compañía desde el inicio del año hasta aproximadamente el 39%. Antes de la sesión del lunes, las acciones habían resbalado un 3.5% en la negociación previa al mercado.

Según datos de Tradeweb, los bonos existentes de la compañía con una tasa del 6.85% y vencimiento en 2066 disminuyeron más de 1.2 centavos por dólar tras el anuncio.

Los inversores han expresado preocupaciones respecto a los requisitos crecientes de capital, los niveles de endeudamiento y la posible dilución de los accionistas. Si bien la oferta de acciones proporciona acceso a nuevo capital sin aumentar la deuda, expande el número de acciones de la compañía, lo que podría diluir a los accionistas existentes.

Uso estratégico de los fondos

Oracle declaró que utilizará el capital recaudado para fines corporativos generales. Según la compañía, esto puede incluir:

• Gastos de capital
• Pago de deuda
• Adquisiciones
• Dividendos
• Compra de acciones

La semana pasada, la compañía declaró que espera que los gastos de capital alcancen su punto máximo durante este año fiscal y el siguiente a medida que construye más capacidad de computación en la nube. Oracle ha comprometido a recaudar no más de 20 mil millones de dólares en financiamiento adicional para IA hasta el año fiscal 2030.

Fuentes (en inglés)

• finance.yahoo.com: Oracle Announces $20 Billion Stock and Bond Offering to Fund AI Infrastructure Expansion
• economictimes.indiatimes.com: Oracle plans to raise $20 billion through bonds and stock sales - The Economic Times

Traducción con IA del artículo original en inglés, revisada automáticamente para que diga lo mismo que el original. Las fuentes fueron verificadas en inglés.