Microsoft está reduciendo su lista de socios de neoclouds a medida que se centra en el trabajo con algunos proveedores clave y expande sus propios centros de datos, según personas familiarizadas con el asunto.

La compañía ha firmado acuerdos con media docena de neoclouds en los últimos años, incluyendo CoreWeave, Nebius, Chronoscale, IREN, Lambda y Nscale, así como con Oracle, que está invirtiendo grandes sumas de dinero en la expansión de la infraestructura de IA.

Microsoft ahora está en la etapa de evaluación y no ha decidido qué neoclouds dejará de utilizar, dijeron dos fuentes, que pidieron no ser nombradas porque las conversaciones son confidenciales. Una de las personas dijo que Microsoft quiere priorizar su propia huella de centros de datos. Bloomberg informó sobre los planes anteriormente. Dos personas dijeron que Microsoft optó por no renovar un acuerdo con Oracle.

Un portavoz de Microsoft dijo en una declaración enviada por correo electrónico que su estrategia de infraestructura está "construida sobre flexibilidad y elección".

"Combinamos centros de datos propiedad de Microsoft, instalaciones arrendadas y asociaciones estratégicas con proveedores de terceros para ofrecer la capacidad que nuestros clientes necesitan, donde y cuando la necesiten", dijo el portavoz. "Revisamos regularmente estas inversiones en función de la demanda de los clientes. Eso incluye rastrear la entrega y ajustar los planes a medida que cambian las circunstancias".

Las neoclouds han sido un comercio turbulento en Wall Street en las últimas semanas, ya que el aumento de las tasas de interés sumó a los temores de que muchas empresas se hayan vuelto excesivamente dependientes de la deuda en su prisa por construir capacidad. Las acciones de CoreWeave, Nebius e IREN han caído aproximadamente la mitad durante el último mes, incluso después de subir el viernes.

Una revisión reciente de la industria contó 323 neoclouds, y los expertos han predicho que muchas de ellas no sobrevivirán.

En su informe de ganancias del jueves, IREN dijo que entregó capacidad de centros de datos a Microsoft en agosto, pero Microsoft solicitó una actualización de equipos de red que resultará en que la infraestructura entre en funcionamiento en enero o febrero en lugar de este año.

La directora financiera de Microsoft, Amy Hood, dijo en la llamada de ganancias del primer trimestre fiscal de la empresa de software en octubre que algunos contratos de nube que involucran unidades de procesamiento gráfico (GPU) se retrasaron hasta la primera mitad de 2027, afectando el crecimiento de la nube Azure. Microsoft reportó $45.2 mil millones en gastos de capital y arrendamientos financieros durante el último trimestre, y dijo que el gasto en capital se acelerará en la segunda mitad del año fiscal.

Las acciones de IREN subieron un 16% el viernes después de que la compañía dijo que los ingresos de IA más que se duplicaron respecto al trimestre anterior a $200 millones. El copresidente de IREN, Daniel Roberts, le dijo a CNBC que hay una "desconexión entre lo que vemos en el mercado público y lo que vemos a nivel de clientes".

Sin embargo, reconoció el desafío que presentan las condiciones del mercado.

"Los mercados de capital se han vuelto más selectivos en las últimas semanas, y las preguntas han indudablemente pasado de qué tan grande es el contrato a si se puede entregar, financiar y operar con ganancias", dijo Roberts en la llamada de ganancias.

Microsoft ya ha reducido su trabajo con la neocloud con sede en el Reino Unido, Nscale, abandonando un sitio que tenía la intención de utilizar en Inglaterra. Darren Hardman, director ejecutivo de Microsoft para el Reino Unido e Irlanda, le dijo a CNBC en octubre que la decisión tuvo que ver con la capacidad de Nscale para obtener acceso a la electricidad.

El Financial Times informó esta semana que Microsoft decidió no renovar un contrato con Nscale en Texas. Nscale presentó la solicitud para salir a bolsa a mediados de septiembre, pero no ha actualizado su prospecto desde entonces. La compañía dijo en su presentación de oferta pública inicial (IPO) que espera que Microsoft sea un "cliente significativo en períodos futuros".

El gran giro de Microsoft hacia las neoclouds llegó después del lanzamiento de ChatGPT en 2022, lo que llevó a un aumento en la demanda de GPU. Al buscar alternativas, Microsoft contrató a CoreWeave, que en ese momento era una startup privada con raíces en la minería de criptomonedas. Cuando CoreWeave salió a bolsa el año pasado, dijo que el 62% de sus ingresos de 2024 provenían de Microsoft.

En el momento del lanzamiento de ChatGPT, OpenAI solo utilizaba Azure. Ahora, los proveedores de nube de la compañía también incluyen a Amazon, Cerebras, CoreWeave, Google y Oracle.

El portavoz de Microsoft dijo que su enfoque para revisar las inversiones en neoclouds es "una forma normal y responsable de gestionar grandes proyectos de infraestructura complejos", y que "el ritmo de nuestros nuevos acuerdos refleja lo que necesitamos hoy".

Fuentes (en inglés)

Traducción con IA del artículo original en inglés, revisada automáticamente para que diga lo mismo que el original. Las fuentes fueron verificadas en inglés.