Fox Corp. dijo el viernes que ha cerrado la adquisición de la plataforma de transmisión Roku, un acuerdo valorado en 22 mil millones de dólares, mucho antes de la fecha prevista de 2027.

La transacción convierte a Fox en uno de los principales negocios de transmisión en EE. UU., que incluye Roku, Tubi y FOX One. La combinación de los deportes en vivo premium, noticias y programación local de Fox con la plataforma de TV conectada abierta de Roku, que abarca más de 100 millones de hogares, crea nuevas oportunidades para que la empresa atienda a sus espectadores, anunciantes y socios.

La plataforma de distribución abierta de Roku seguirá sirviendo a más de 100 millones de hogares en todo el mundo, con acceso a miles de aplicaciones y canales en todo el ecosistema de TV en streaming. Fox enfatizó su compromiso de preservar a Roku como un ecosistema abierto líder para la industria más amplia de streaming, lo que significa que no otorgará posicionamiento exclusivo o ventajoso a Fox News o al paquete de streaming Fox One en Roku.

"El cierre de esta adquisición avanza la estrategia a largo plazo de Fox", dijo Lachlan Murdoch, presidente ejecutivo y CEO de Fox Corp., en un comunicado el viernes. "A partir de hoy, nuestra máxima prioridad para la empresa combinada es seguir sirviendo incansablemente a las audiencias y socios, mientras reforzamos la apertura y la elección que son la esencia de la plataforma Roku. Nuestra pasión emprendedora compartida y nuestra clara convicción hacia construir el futuro juntos con nuestros nuevos colegas de Roku nos da una gran confianza en las oportunidades que tenemos por delante."

El fundador de Roku, Anthony Wood, se unirá a la junta directiva de Fox. Servirá como copresidente de Fox Digital Platforms, una división recién formada que incluye Roku, Tubi, Fox One, Red Seat Ventures y otros productos y servicios digitales en toda la empresa, junto con Paul Cheesbrough, quien asume el papel de copresidente y CEO de la división.

Wood dijo en un comunicado: "Comenzamos Roku hace más de dos décadas para darle a la gente una mejor manera de ver la televisión, y esa misión no cambia hoy. Lo que sí cambia es nuestro alcance y recursos. Fox tiene un profundo respeto por la cultura de Roku y comparte plenamente nuestro compromiso de mantenernos abiertos a cada socio de contenido. Nuestros equipos seguirán construyendo e innovando como siempre lo han hecho, ahora con el apoyo y las capacidades de Fox detrás de nosotros. Estoy orgulloso de lo que los empleados de Roku han construido, y estoy emocionado por lo que viene a continuación."

Bajo los términos del acuerdo de fusión, los accionistas de Roku tienen derecho a recibir 95,30 dólares en efectivo y 0,9799 acciones de acciones ordinarias de clase A de FOX por cada acción de acciones ordinarias de clase A de Roku y acciones ordinarias de clase B de Roku que poseían inmediatamente antes del cierre. Como resultado de la transacción, los accionistas de Fox poseen aproximadamente el 74% de las acciones ordinarias de FOX en circulación y los antiguos accionistas de Roku poseen aproximadamente el 26%. Con la adquisición completada, las acciones de Roku dejarán de cotizar en Nasdaq a partir de hoy.

Fox Corp. dijo que espera lograr aproximadamente 400 millones de dólares en sinergias de costos anualizadas dentro de dos años después del cierre del acuerdo con Roku. La empresa también dijo que existe un potencial de aumento de ingresos con la combinación del negocio de Roku y anticipa que la adquisición será accretiva para el flujo de caja libre por acción para el segundo año completo posterior al cierre.

Allen & Company LLC actuó como asesor financiero principal de Fox. Morgan Stanley & Co. LLC también actuó como asesor financiero de Fox, y Morgan Stanley Senior Funding, Inc. lideró la financiación de deuda para la transacción. Goldman Sachs & Co. LLC también actuó como asesor financiero de Fox. Weil, Gotshal & Manges LLP actuó como asesor legal de Fox. Qatalyst Partners actuó como asesor financiero exclusivo de Roku, y Goodwin Procter LLP y Axinn LLP actuaron como asesores legales de Roku.

Fuentes (en inglés)

Traducción con IA del artículo original en inglés, revisada automáticamente para que diga lo mismo que el original. Las fuentes fueron verificadas en inglés.