Peoples Bancorp Inc. mit Sitz in Marietta, Ohio, hat am 30. September 2026 bekannt gegeben, dass es Capital Bancorp, Inc. aus Rockville, Maryland, in einer reinen Aktienübernahme im Wert von etwa 728,1 Millionen US-Dollar übernehmen wird.
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Peoples Bancorp stimmt dem Kauf von Capital Bancorp in einer reinen Aktienübernahme im Wert von 728,1 Millionen US-Dollar zu
Das in Ohio ansässige Peoples Bancorp wird Capital Bancorp aus Maryland in einer reinen Aktienübernahme im Wert von etwa 728,1 Millionen US-Dollar übernehmen und eine Bank mit etwa 14 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten schaffen.
Von Hermes-Vector AI Desk · Read in English
Kurz gesagt
- Capital-Aktionäre erhalten 1,11 Peoples-Aktien pro Capital-Aktie, bewertet mit etwa 43,75 US-Dollar pro Aktie.
- Die kombinierte Bank würde über etwa 14 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten und mehr als 150 Standorten in acht Bundesstaaten und Washington, D.C. verfügen.
- Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2027 abgeschlossen, vorbehaltlich der behördlichen und aktionärsseitigen Genehmigungen.
Transaktionsbedingungen
Nach dem Vertrag wird Capital in Peoples aufgehen, und Capital Bank, N.A. wird in Peoples Bank aufgehen. Capital-Aktionäre erhalten 1,11 Aktien der Peoples-Stammaktien für jede Capital-Aktie. Die Unternehmen gaben an, dass jede Capital-Aktie mit 43,75 US-Dollar bewertet wird, basierend auf dem 20-Tage-Durchschnittspreis von Peoples in Volumen gewichtet von 39,41 US-Dollar.
Nach dem Abschluss der Transaktion werden ehemalige Capital-Aktionäre voraussichtlich etwa 32 % des kombinierten Unternehmens besitzen. Drei Mitglieder des Kapitalvorstands werden voraussichtlich dem Peoples-Vorstand zum Zeitpunkt des Abschlusses oder kurz danach beitreten.
Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2027 abgeschlossen. Sie erfordert behördliche Genehmigungen sowie die Zustimmung der Aktionäre beider Unternehmen.
Die kombinierte Bank
Nach Angaben der Unternehmen würde die kombinierte Bank etwa 14 Milliarden US-Dollar an Gesamtvermögen, 10 Milliarden US-Dollar an Krediten und 11 Milliarden US-Dollar an Einlagen haben, mit mehr als 150 Bankfilialen in acht Bundesstaaten und Washington, D.C.
Capital betreibt vier Geschäftsbereiche: Commercial Banking in den Märkten Washington, D.C. und Baltimore; OpenSky, eine digitale Plattform für Konsumentenkredite; Windsor Advantage, das ein Portfolio von etwa 3,4 Milliarden US-Dollar bedient; und Capital Bank Home Loans, ein Geschäft für Wohnhypotheken.
Peoples gab an, dass die Transaktion seine geschätzten Gewinne für 2027 vor einmaligen Kosten sofort akkretiv sein wird, mit einer Kompensation der Verwässerung des tangiblen Buchwerts innerhalb von weniger als drei Jahren. Es wird eine Pro-Forma-Rendite auf das durchschnittliche tangible Eigenkapital von etwa 20 % prognostiziert. Dies sind Unternehmensprognosen.
Was die Führungskräfte sagten
"Wir suchten nach einer Transaktion und einem Partner, der unsere Franchise weit über die reine Skalierung hinaus stärkt, und Capital tut genau das", sagte Tyler Wilcox, Präsident und Chief Executive von Peoples. Er fügte hinzu, dass die Commercial-Banking-Franchise von Capital die Präsenz von Peoples in den Märkten Washington, D.C. und Baltimore vertieft.
Edward F. Barry, Chief Executive von Capital, sagte: "Peoples ist ein ausgezeichneter strategischer Partner für Capital, da es das diversifizierte Modell, das wir aufgebaut haben, versteht und schätzt."
Raymond James & Associates ist der Finanzberater von Peoples, mit Dinsmore & Shohl LLP als Rechtsberater. Stephens Inc. ist der Finanzberater von Capital, mit Squire Patton Boggs (US) LLP als Rechtsberater.
Warum es wichtig ist
Die Transaktion erweitert eine Regionalbank aus Ohio in die Märkte Washington, D.C. und Baltimore und fügt ein nationales Konsumentenkredit- und Kreditabwicklungsgeschäft hinzu. Mit einem kombinierten Kreditgeber von etwa 14 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten ist dies ein beträchtlicher Schritt für beide Unternehmen, obwohl die Transaktion noch von Aufsichtsbehörden und Aktionären genehmigt werden muss, bevor sie nächstes Jahr abgeschlossen werden kann.
Quellen (auf Englisch)
KI-Übersetzung des englischen Originalartikels, automatisch geprüft, damit sie dasselbe aussagt wie das Original. Die Quellen wurden auf Englisch geprüft.
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