Organigram Global Inc. übernimmt Aurora Cannabis Inc. im Rahmen eines Deals im Wert von 561 Mio. USD

Organigram Global Inc. hat einen Deal zur Übernahme von Aurora Cannabis Inc. unterzeichnet, der das Unternehmen auf einen Wert von 561 Millionen USD festlegt. Die Transaktion hat die unanimous Unterstützung der Vorstände beider Unternehmen erhalten.

Bedingungen der Vereinbarung

Unter den Bedingungen des Angebots haben die Aurora-Aktionäre die Möglichkeit, eines der folgenden zu erhalten:

• 7,80 USD pro Aktie in bar
• 5,8626 Organigram-Aktien pro Aktie
• Eine Kombination aus bar und Aktien

Der verfügbare Barbetrag ist auf 253,6 Millionen USD begrenzt, und die Anzahl der Aktien, die im Rahmen des Angebots verfügbar sind, ist auf 205,8 Millionen begrenzt. Die Unternehmen gaben an, dass der Deal eine Prämie von 93 Prozent zum Aktienkurs von Aurora vom 10. August und eine Prämie von 21 Prozent zum implizierten Wert des Angebots von Curaleaf darstellt, das am 6. Oktober geändert wurde.

Strategische Ziele

Organigram-CEO James Yamanaka sagte, die Transaktion sei ein definierender Schritt in der Strategie des Unternehmens, einen disziplinierten, globalen Cannabis-Führer aufzubauen. "Indem wir die etablierte globale medizinische Cannabis-Plattform von Aurora mit unseren kanadischen Operationen und unserem wachsenden internationalen Fußabdruck zusammenbringen, schaffen wir ein größeres, stärkeres und diversifizierteres Unternehmen", sagte Yamanaka in einer Pressemitteilung am Dienstag.

Aurora-Vorsitzender und CEO Miguel Martin erklärte, dass die Kombination mit Organigram "Auroras internationale Wachstumsstrategie beschleunigen wird, indem die kommerzielle Ausführung gestärkt, unsere Produkt- und (Forschungs- und Entwicklungs-) Fähigkeiten erweitert und unser globales operatives Netzwerk ausgedehnt wird."

Die Unternehmen erwarten, dass der Deal Synergien in Höhe von mehr als 50 Millionen USD aus Faktoren wie Einkaufsskaleneffekten und Cross-Selling schafft. Der Deal soll im Januar 2027 abgeschlossen werden, vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen, der Zustimmung der Aktionäre und der Erlaubnis des Obersten Gerichtshofs von British Columbia.

Vorherige Angebote und Reaktion von Curaleaf

Der Deal folgt auf ein feindliches Angebot für Aurora, das Curaleaf Holdings Inc. earlier this year unterbreitet hat. Im August richtete Curaleaf sein Angebot direkt an die Aktionäre, nachdem festgestellt worden war, dass der Vorstand von Aurora sich nicht an Diskussionen beteiligen wollte. Im September forderte Aurora die Aktionäre auf, dieses Angebot abzulehnen, da es das Unternehmen unterbewertet.

Curaleaf gab am Dienstagabend eine Erklärung ab, in der es darauf hinwies, dass sein verbessertes Angebot für Aurora vom 6. Oktober weiterhin aussteht. "Curaleaf ist der Ansicht, dass sein Angebot einen besseren Wert darstellt und ein überlegenes kombiniertes Unternehmen mit einem stärkeren Profil an den Kapitalmärkten, größerer Sicherheit und Geschwindigkeit beim Abschluss sowie größeren erwarteten Synergien bietet", sagte das Unternehmen.

Curaleaf erklärte zudem, dass es die Organigram-Transaktion untersuchen und auf die Offenlegung wesentlicher Details warten werde, einschließlich "jeder Trennungsgebühr, der zukünftigen Zusammensetzung von Management und Vorstand sowie jeglicher Investorenrechte, die an BAT gewährt werden."

Quellen (auf Englisch)

• bnnbloomberg.ca: Organigram to buy Aurora Cannabis, valuing the company at $561M
• ctvnews.ca: Organigram to buy Aurora Cannabis, valuing the company at $561M

KI-Übersetzung des englischen Originalartikels, automatisch geprüft, damit sie dasselbe aussagt wie das Original. Die Quellen wurden auf Englisch geprüft.