Oracle plant 20 Milliarden Dollar für die Erweiterung der KI- und Cloud-Infrastruktur

Oracle (NYSE:ORCL) hat Pläne angekündigt, 20 Milliarden Dollar durch eine Kombination aus Aktien- und Schuldenangeboten zu erheben. Das Unternehmen für Unternehmenssoftware erklärte, dass die Mittel dazu dienen sollen, seine sich erweiternde künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Computing-Infrastruktur zu unterstützen.

Details zum Aktien- und Schuldenangebot

Laut zwei am Montag veröffentlichten US-amerikanischen regulatorischen Einreichungen ist die 20-Milliarden-Dollar-Finanzierung zwischen Aktien- und Anleiheverkäufen aufgeteilt.

Oracle bewertete ein Aktienangebot von 86,2 Millionen Aktien zu je 116 Dollar. Diese Preisgestaltung entspricht einem Abschlag von 11,2 % gegenüber dem vorherigen Freitagsschlusskurs. Der Aktienverkauf soll voraussichtlich etwa 10 Milliarden Dollar generieren, bevor Ausgabeaufschläge berücksichtigt werden.

Neben dem Aktienverkauf erhebt Oracle etwa 10 Milliarden Dollar durch ein Anleiheangebot. Dieses Schuldenangebot besteht aus fünf Festzins-Tranchen mit Laufzeiten zwischen 2029 und 2046. Die Zinssätze für diese Wertpapiere liegen zwischen 7 % und 8,65 %. Bemerkenswerterweise schloss das finale Angebot die schwankende Zins-Tranche nicht ein, die in einer früheren regulatorischen Einreichung aufgetaucht war.

Marktreaktion und finanzieller Kontext

Die Ankündigung der Finanzierungspläne löste einen Rückgang des Aktienkurses von Oracle aus. Am Montag fielen die Oracle-Aktien um 8,8 % auf 119,22 Dollar und verlängerten die Verluste des Jahres bis heute auf etwa 39 %. Vor der Sitzung am Montag waren die Aktien im Vorhandel um 3,5 % gefallen.

Laut Daten von Tradeweb sanken die bestehenden 6,85 % Anleihen von Oracle, die 2066 fällig sind, nach der Ankündigung um mehr als 1,2 Cent pro Dollar.

Investoren haben Bedenken hinsichtlich steigender Kapitalanforderungen, Schuldenstände und potenzieller Verwässerung der Aktionäre geäußert. Während das Aktienangebot Zugang zu neuem Kapital ohne Erhöhung der Schulden bietet, erweitert es die Anzahl der Aktien des Unternehmens, was bestehende Aktionäre verwässern könnte.

Strategische Verwendung der Mittel

Oracle erklärte, dass es die erhobenen Mittel für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden wird. Laut dem Unternehmen kann dies Folgendes umfassen:

• Kapitalausgaben
• Tilgung von Schulden
• Übernahmen
• Dividenden
• Aktienrückkäufe

Letzte Woche erklärte das Unternehmen, dass es erwartet, dass die Kapitalausgaben in diesem Geschäftsjahr und dem nächsten ihren Höhepunkt erreichen, während es weitere Cloud-Computing-Kapazitäten aufbaut. Oracle hat zugesagt, bis zum Geschäftsjahr 2030 nicht mehr als 20 Milliarden Dollar an zusätzlicher Finanzierung für KI aufzunehmen.

Quellen (auf Englisch)

• finance.yahoo.com: Oracle Announces $20 Billion Stock and Bond Offering to Fund AI Infrastructure Expansion
• economictimes.indiatimes.com: Oracle plans to raise $20 billion through bonds and stock sales - The Economic Times

KI-Übersetzung des englischen Originalartikels, automatisch geprüft, damit sie dasselbe aussagt wie das Original. Die Quellen wurden auf Englisch geprüft.