Microsoft reduziert seinen Kreis der Neocloud-Partner, da es sich auf die Zusammenarbeit mit wenigen Schlüssellieferanten konzentriert und seine eigenen Rechenzentren ausbaut, so Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Das Unternehmen hat in den letzten Jahren Verträge mit einer halben Dutzend Neoclouds abgeschlossen, darunter CoreWeave, Nebius, Chronoscale, IREN, Lambda und Nscale, sowie mit Oracle, das Geld in den Ausbau der KI-Infrastruktur investiert.

Microsoft befindet sich nun in der Bewertungsphase und hat noch nicht entschieden, welche Neoclouds es nicht mehr nutzen wird, sagten zwei Quellen, die nicht namentlich genannt werden wollten, da die Gespräche vertraulich sind. Eine der Personen sagte, Microsoft wolle den eigenen Rechenzentrums-Fußabdruck priorisieren. Bloomberg berichtete zuvor über die Pläne. Zwei Personen sagten, Microsoft habe sich entschieden, einen Vertrag mit Oracle nicht zu verlängern.

Ein Microsoft-Sprecher sagte in einer per E-Mail übermittelten Erklärung, dass seine Infrastrukturstrategie „auf Flexibilität und Wahlmöglichkeiten aufbaue“.

„Wir kombinieren Microsoft-eigene Rechenzentren, gemietete Einrichtungen und strategische Partnerschaften mit Drittanbietern, um die Kapazität bereitzustellen, die unsere Kunden benötigen, dort und wann sie sie benötigen“, sagte der Sprecher. „Wir überprüfen diese Investitionen regelmäßig im Hinblick auf die Kundennachfrage. Dazu gehört auch die Verfolgung der Lieferung und die Anpassung der Pläne, wenn sich die Umstände ändern.“

Die Neoclouds waren in den letzten Wochen ein turbulenter Handel an der Wall Street, da steigende Zinsen die Befürchtungen verstärkten, dass viele Unternehmen in ihrer Eile, Kapazitäten aufzubauen, zu stark auf Schulden angewiesen sind. Die Aktien von CoreWeave, Nebius und IREN sind im vergangenen Monat um etwa die Hälfte gefallen, selbst nachdem sie am Freitag wieder gestiegen waren.

Eine aktuelle Branchenübersicht zählte 323 Neoclouds, und Experten haben vorhergesagt, dass viele von ihnen nicht überleben werden.

In seinem Geschäftsbericht am Donnerstag sagte IREN, es habe im August Rechenzentrums-Kapazität an Microsoft übergeben, Microsoft habe jedoch ein Upgrade der Netzwerktechnik angefordert, wodurch die Infrastruktur im Januar oder Februar statt in diesem Jahr online gehen werde.

Der Finanzvorstand von Microsoft, Amy Hood, sagte am Telefonkonferenzanruf zum ersten Quartal des Geschäftsjahres im Oktober, dass einige Cloud-Verträge, die Grafikprozessoren (GPUs) betreffen, bis in die erste Hälfte von 2027 verschoben wurden, was das Wachstum der Azure-Cloud beeinträchtigt. Microsoft meldete im neuesten Quartal 45,2 Milliarden US-Dollar an Kapitalausgaben und Finanzierungsleasings und sagte, die Capex-Ausgaben würden sich im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres beschleunigen.

Die IREN-Aktie stieg am Freitag um 16 %, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass die KI-Umsätze im Vergleich zum vorherigen Quartal mehr als verdoppelt wurden und 200 Millionen US-Dollar betrugen. IREN-Mitgeschäftsführer Daniel Roberts sagte gegenüber CNBC, es gebe eine „Diskrepanz zwischen dem, was wir am öffentlichen Markt sehen, und dem, was wir auf Kundenebene sehen“.

Er räumte jedoch die Herausforderung ein, die die Marktbedingungen mit sich bringen.

„Die Kapitalmärkte sind in den letzten Wochen selektiver geworden, und die Fragen haben sich unbestreitbar davon verschoben, wie groß der Vertrag ist, hin zu der Frage, ob er geliefert, finanziert und mit Gewinn betrieben werden kann“, sagte Roberts während der Telefonkonferenz.

Microsoft hat seine Arbeit mit dem im Vereinigten Königreich ansässigen Neocloud Nscale bereits stark reduziert und verzichtet auf eine Site, die es in England hätte nutzen wollen. Darren Hardman, Microsofts CEO für das Vereinigte Königreich und Irland, sagte im Oktober gegenüber CNBC, dass die Entscheidung mit Nskales Fähigkeit zusammenhänge, Zugang zu Strom zu erhalten.

Die Financial Times berichtete diese Woche, dass Microsoft sich gegen die Verlängerung eines Vertrags mit Nscale in Texas entschieden habe. Nscale reichte Mitte September den Antrag auf Börsengang ein, hat seinen Prospekt jedoch seitdem nicht aktualisiert. Das Unternehmen sagte in seiner IPO-Einreichung, es erwarte, dass Microsoft in zukünftigen Perioden ein „bedeutender Kunde“ sein werde.

Microsofts starker Wechsel zu Neoclouds erfolgte nach der Einführung von ChatGPT im Jahr 2022, was zu einem Anstieg der Nachfrage nach GPUs führte. Bei der Suche nach Alternativen warb Microsoft CoreWeave an, das zu dieser Zeit ein privat gehaltenes Startup mit Wurzeln im Kryptowährungs-Mining war. Als CoreWeave im vergangenen Jahr an die Börse ging, sagte es, dass 62 % seines Umsatzes im Jahr 2024 von Microsoft stammten.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von ChatGPT nutzte OpenAI nur Azure. Jetzt gehören zu den Cloud-Lieferanten des Unternehmens auch Amazon, Cerebras, CoreWeave, Google und Oracle.

Der Microsoft-Sprecher sagte, dass sein Ansatz zur Überprüfung von Neocloud-Investitionen „eine normale und verantwortungsvolle Art ist, große, komplexe Infrastrukturprojekte zu verwalten“, und dass „das Tempo unserer neuen Vereinbarungen widerspiegelt, was wir heute benötigen“.

Quellen (auf Englisch)

KI-Übersetzung des englischen Originalartikels, automatisch geprüft, damit sie dasselbe aussagt wie das Original. Die Quellen wurden auf Englisch geprüft.