Fox Corp. gab am Freitag bekannt, dass es die Übernahme der Streaming-Plattform Roku abgeschlossen hat, ein Geschäft im Wert von 22 Milliarden Dollar, das deutlich vor dem erwarteten Datum im Jahr 2027 liegt.

Die Transaktion macht Fox zu einem der führenden Streaming-Unternehmen in den USA, einschließlich Roku, Tubi und FOX One. Die Kombination von Fox' Premium-Sport-, Nachrichten- und lokalen Programmen mit der offenen Connected-TV-Plattform von Roku, die mehr als 100 Millionen Haushalte erreicht, schafft neue Möglichkeiten für das Unternehmen, seine Zuschauer, Werbekunden und Partner zu bedienen.

Die offene Vertriebsplattform von Roku wird weiterhin mehr als 100 Millionen Haushalte weltweit bedienen, mit Zugang zu Tausenden von Apps und Kanälen im gesamten Streaming-TV-Ökosystem. Fox betonte sein Versprechen, Roku als führendes offenes Ökosystem für die breitere Streaming-Branche zu erhalten, was bedeutet, dass Fox News oder das FOX One-Streaming-Paket auf Roku keine exklusive oder vorteilhafte Positionierung erhalten werden.

„Der Abschluss dieser Übernahme vorantreibt die langfristige Strategie von Fox“, sagte Lachlan Murdoch, Executive Chair und CEO von Fox Corp., in einer Erklärung am Freitag. „Ab heute ist es unsere oberste Priorität für das kombinierte Unternehmen, die Zielgruppen und Partner weiterhin unermüdlich zu bedienen und gleichzeitig die Offenheit und die Wahlmöglichkeiten zu stärken, die das Wesen der Roku-Plattform ausmachen. Unsere gemeinsame unternehmerische Leidenschaft und unsere klare Überzeugung, die Zukunft gemeinsam mit unseren neuen Roku-Kollegen aufzubauen, geben uns großes Vertrauen in die Chancen, die vor uns liegen.“

Roku-Gründer Anthony Wood wird dem Vorstand von Fox beitreten. Er wird als Co-Vorsitzender der Fox Digital Platforms fungieren, einer neu gegründeten Abteilung, die Roku, Tubi, Fox One, Red Seat Ventures und andere digitale Produkte und Dienstleistungen im gesamten Unternehmen umfasst, neben Paul Cheesbrough, der die Rolle des Co-Vorsitzenden und CEO der Abteilung übernimmt.

Wood sagte in einer Erklärung: „Wir haben Roku vor mehr als zwei Jahrzehnten gegründet, um den Menschen eine bessere Art zu geben, fernzusehen, und diese Mission ändert sich heute nicht. Was sich ändert, ist unsere Reichweite und unsere Ressourcen. Fox hat einen tiefen Respekt vor der Kultur von Roku und teilt vollständig unser Engagement, offen für jeden Content-Partner zu bleiben. Unsere Teams werden weiterhin bauen und innovieren, wie sie es immer getan haben, nun mit der Unterstützung und den Fähigkeiten von Fox hinter uns. Ich bin stolz darauf, was die Mitarbeiter von Roku aufgebaut haben, und ich freue mich auf das, was als Nächstes kommt.“

Gemäß den Bedingungen der Fusionsvereinbarung haben Roku-Aktionäre Anspruch auf 95,30 US-Dollar in bar und 0,9799 Anteile an der FOX Class A common stock für jede Aktie der Roku Class A und Roku Class B common stock, die sie unmittelbar vor dem Abschluss besaßen. Infolge der Transaktion besitzen Fox-Aktionäre etwa 74 % der ausgegebenen Aktien der FOX common stock und ehemalige Roku-Aktionäre besitzen etwa 26 %. Mit dem abgeschlossenen Kauf werden Roku-Aktien ab heute nicht mehr an der Nasdaq gehandelt.

Fox Corp. gab an, dass es erwartet, innerhalb von zwei Jahren nach dem Abschluss des Roku-Geschäfts jährliche Kostensynergien von etwa 400 Millionen Dollar zu erzielen. Das Unternehmen sagte auch, dass es ein potenzielles Umsatzplus durch die Kombination von Roku-Geschäft gibt und dass es erwartet, dass die Übernahme ab dem zweiten vollen Jahr nach dem Abschluss den Free Cash Flow pro Aktie erhöht.

Allen & Company LLC fungierte als führender Finanzberater für Fox. Morgan Stanley & Co. LLC diente ebenfalls als Finanzberater für Fox, und Morgan Stanley Senior Funding, Inc. führte die Schuldenfinanzierung für die Transaktion an. Goldman Sachs & Co. LLC diente ebenfalls als Finanzberater für Fox. Weil, Gotshal & Manges LLP diente als Rechtsberater für Fox. Qatalyst Partners diente als exklusiver Finanzberater für Roku, und Goodwin Procter LLP und Axinn LLP dienten als Rechtsberater für Roku.

Quellen (auf Englisch)

KI-Übersetzung des englischen Originalartikels, automatisch geprüft, damit sie dasselbe aussagt wie das Original. Die Quellen wurden auf Englisch geprüft.